Ces 2,75 milliards d'euros de dettes ont été émis avec trois emprunts différents : un prêt d'un milliard d'euros sur 7 ans avec un taux d'intérêt de 3,625%, un emprunt d'un milliard d'euros sur 12 ans avec un taux d'intérêt de 4% et enfin un prêt de 750 millions d'euros sur 20 ans, avec un taux d'intérêt de 4,25%.
"Cette émission vient préfinancer une part substantielle des besoins de financement d'Engie pour 2023 et renforce la liquidité du groupe", indique l'énergéticien dans son communiqué, en précisant qu'il "s'engage à n'utiliser les fonds que pour financer des projets durables, socialement responsables et ayant un impact positif sur l'environnement."
Cette émission d'obligations a rencontré un "franc succès", avec une "demande totale culminant bien au-delà des 9 milliards d'euros sur les trois tranches", ce qui a permis à Engie de fixer les prix "en ligne avec les niveaux du marché secondaire, sans prime de nouvelle émission, tout en conservant un fort taux de sursouscription (2,4x)", précise le groupe.
Le directeur général adjoint chargé des finances, Pierre-François Riolacci, s'est dit dans le communiqué "heureux du franc succès de cette nouvelle émission d'obligations", "notamment compte tenu de leurs durées longues allant jusqu'à 20 ans".
"Cela démontre la forte confiance des investisseurs institutionnels dans la stratégie d'Engie, la solidité de ses ratios de crédit ainsi que son rôle de leader dans la finance verte", a-t-il estimé.
Engie, dont l'État français détient près de 24%, a émis 17,65 milliards d'euros d'obligations vertes depuis 2014, précise l'entreprise, qui a vu son chiffre d'affaires bondir de plus de 85% sur les neuf premiers mois de 2022, porté entre autres par les cours élevés de l'énergie.
Cela avait conduit l'énergéticien à réviser à la hausse début novembre ses prévisions de bénéfice pour 2022. Mais le montant de la nouvelle contribution européenne de solidarité sur les profits des groupes énergétiques a quelque peu tempéré les ardeurs du groupe pour 2023, Engie estimant que cette décision aura "un impact de 1,2 à 1,5 milliard d'euros sur son résultat opérationnel" cette année.
Avec AFP.
Vous avez apprécié cette information ? Abonnez-vous à notre newsletter en cliquant ici !
Pour aller plus loin et agir à votre échelle, découvrez notre guide Idées Pratiques #11 : "Tout savoir sur l'alimentation bio".
Au sommaire : enjeux, analyses, entretien décryptages... 68 pages pour démêler le vrai du faux du bio !
Cliquez ici pour découvrir et commander votre guide Idées Pratiques.
#TousActeurs
