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Analyses

Novafi: Comment investir pour la planète sans sacrifier sa performance ?

©Peter Bocklandt/Shutterstock

Fidèle à son approche qui vise à démontrer que l’on peut à la fois donner du sens à son épargne tout en la faisant fructifier, Novafi.fr s’est penché sur la performance d’un échantillon de fonds "climat", ou comment investir pour la planète sans sacrifier sa performance ?

Quand on pense à la lutte contre le réchauffement climatique, on a tout de suite en tête la transition énergétique. C’est une thématique d’investissement où les performances sont au rendez-vous. Par exemple, les 3 fonds ci-dessous n’ont pas eu à pâtir de la pandémie, avec des valorisations comprises entre 6 et 12 % depuis le début de l’année. Ainsi le fonds One Sustainable Fund Global Environnement de CONINCO investit majoritairement dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, sa plus grosse position étant l’un des principaux fabricants mondiaux de panneaux photovoltaïques.

Transition énergétique
Fonds ISIN Perf. YTD Perf. 2020 Perf. 2019

ONE Sustainable Fund Global Environment

CONINCO

LU0908372492

05/2021 : 11,90%

14,52%

34,69%

BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT

BNP Paribas AM

LU0406802339

05/2021 : 7,60%

20,60%

35,27%

RobecoSAM Smart Energy Aquities

RobeccoSAM

LU02145461757

04/2021 : 6,31%

45,60%

42,83%

Investir pour le climat, c’est aussi favoriser la gestion de la ressource en eau. Certains fonds ont décidé d’investir mondialement dans des sociétés offrant des produits et services répondant aux défis liés à la quantité, la qualité et la distribution de l’eau. Le fonds Pictet Water de Pictet Funds sélectionne des actions d’entreprises qui fournissent des services d’approvisionnement et de traitement de l’eau telles que l’entreprise de service public américaine American Water Works ou encore Veolia Environnement. Là aussi, les perfor- mances sont au rendez-vous, entre 13 et 15 % pour notre sélection.

Gestion de l'eau
Fonds  ISIN Perf. YTD Perf. 2020 Perf. 2019

Pictet Water

Pictet Funds

LU0104885248

05/2021 : 14,62%

2,83%

33,56%

BNP Paribas Aqua

BNP Paribas AM

FR0010668145

04/2021 : 13,34%

7,65%

35,47%

RobecoSAM Sustainable Water Equities

RobeccoSAM

LU2146190835

04/2021 : 15,20%

11,70%

32,00%

Enfin, le secteur du transport étant l’un des secteurs les plus polluants au monde, certains fonds ont décidé d’investir dans la mobilité du futur, tel RobecoSAM Smart Mobility Equities, qui engage ses fonds dans les valeurs dédiées aux véhicules "décarbonés". A signaler une initiative pas encore accessible aux particuliers, mais le fonds Sustainable Maritime Infrastructure d’EURAZEO, géré par Idinvest Partners, investit dans les infrastructures et technologies maritimes. Ce fonds vise à investir dans une cinquantaine d’infrastructures européennes qui s’inscrivent dans une démarche de transition de l’économie maritime vers une économie neutre en carbone à l’horizon 2050. Espérons que cette approche thématique originale sera également reprise par d’autres gestions.

Mobilité/Transport
Fonds ISIN Perf. YTD Perf. 2020 Perf. 2019

RobecoSAM Smart Mobility Equities

RobeccoSAM

LU2145465402

04/2021 : 4,16%

48,00%

38,10%

BGF FUTURE OF TRANSPORT

BlackRock

LU1861215389

04/2021 : 11,05%

49,11%

14,10%

Sustainable Maritime Infrastructure

EURAZEO

FR0000121121

             *

        *       *

* Fonds créé en 2021

* Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour toute décision d’investissement, il est important de se rapprocher d’un conseiller financier afin de sélectionner un investissement correspondant à son profil de risque et à ses objectifs.

Contenu réalisé en partenariat avec Novafi.fr.

 

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