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Analyses

Novafi : les thématiques les plus prisées des épargnants sont aussi les plus rentables

©RachenArt/Shutterstock

Selon la dernière enquête Ifop pour le FIR et Vigeo Eiris, l’emploi, l’égalité homme-femme et l’environnement sont parmi les sujets qui tiennent le plus à cœur aux épargnants. L’investissement responsable et les fonds thématiques permettent justement d’épargner tout en contribuant à soutenir ces causes environnementales et sociales. C’est possible mais est-ce rentable ? Novafi.fr, portail de la nouvelle finance, s’est penché sur la rentabilité de 150 fonds actions couvrant les sujets préférés des français.

Nous avons justement observé de très bons résultats sur les thématiques de l’eau, des pays en développement, de l’emploi et de l’entrepreneuriat féminin. Nous avons analysé les rendements sur 3 ans (2016 à 2018) et en 2019 du premier janvier à la fin juillet. Nous avons sélectionné les fonds présentant une performance remarquable par rapport à leurs pairs.

Encourager des entreprises situées dans des pays émergents est un choix gagnant en 2019. Les épar- gnants peuvent décider d’investir dans des entreprises se trouvant dans les pays émergents comme le proposent le fonds Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund (Nor dea IF) et le fonds Robeco Emerging Markets Equities (Robeco SAM). Il est également possible de choisir une zone géographique particulière : c’est le cas d’Alquity Latin America (Alquity IM), qui investit uniquement en Amérique du Sud dont 65,3% des investissements au Brésil, 12% au Mexique et 7,7% au Chili.

Ceux pour qui il est important de soutenir l’entrepreneuriat français peuvent choisir d’investir dans des fonds qui financent les sociétés françaises de petite ou moyenne capitalisation. ODDO avenir (ODDO AM) investit en France à 75,1% et est composé d’un minimum 70% de petite et moyenne capitalisation. Sa performance de 25,90% est la plus remarquable de notre étude.

Les performances des fonds soutenant la mixité en entreprise et l’entrepreneuriat féminin, démontrent l’avantage compétitif des entreprises s’engageant pour la mixité au sein de leur structure. RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities (Robeco SAM) et Amazone Euro Fund (Ferri Gestion) ont enregistré respectivement des progressions de 22,41% et 17,71%.

Enfin les fonds qui visent à favoriser la gestion de la ressource en eau - une question cruciale pour les années à venir ciblent des entreprises qui interviennent tout au long de la chaîne de valeur de l’eau : BNP PARIBAS Aqua (BNP) investit dans des entreprises multinationales bien connues telles que Georges Fischer, Suez ou encore Veolia environnement.

Soutenir les PME et les ETI
Fonds Perf. janvier/juillet 2019 Perf. 3 ans Risque 

ODDO Avenir

Oddo AM

25,90 %

2,13 %

5

Talence Epargne utile

Talence Gestion

19,30 %

-4,57 %

5

RobecoSAM Global Small Cap Equities

Robeco SAM

18,08 %

11,09 %

6

Favoriser la mixité en entreprise
Fonds Perf. janvier/juillet 2019 Perf. 3 ans Risque 

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities
Robeco SAM

22,41 %

18,52 %

5

Amazone euro fund

FerriGestion

17,71 %

-6,95 %

5

AXA WF Framlington Women Empowerment

Axa IM

10,67 %

   
Favoriser la gestion de la ressource en eau

Fonds

Perf. janvier/juillet 2019 Perf. 3 ans Risque

Pictet Water

Pictet Funds

24,27 %

9,49 %

5

BNP PARIBAS Aqua

BNP

21,09 %

13,44 %

5

RobecoSAM Sustainable Water fund

RobecoSAM

19,85 %

12,47 %

5
Encourager les entreprises les plus vertueuses des pays émergents
Fonds Perf. janvier/juillet 2019 Perf. 3 ans Risque

Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund

Nordea IF

19,52 %

12,72 %

6

Robeco Emerging Markets Equities

Robeco SAM

16,21 %

20,11 %

6

Alquity Latin America

Alquity IM

14,40 %

-7,23 %

6

 

* Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour toute décision d’investissement, il est important de se rapprocher d’un conseiller financier afin de sélectionner un investissement correspondant à son profil de risque et à ses objectifs.

Contenu réalisé en partenariat avec Novafi.fr

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