On observe de belles performances sur ces trois ans. Un phénomène qui démontre qu'il est possible, à condition de bien choisir son fonds ISR, d'investir de façon responsable et rentable. Les cinq premiers fonds actions ont rapporté plus de 10 % sur la période. Les fonds obligataires, moins risqués, ne sont pas en reste puisque les cinq premiers affichent tous une performance supérieure ou égale à 5 %. Seule la performance des fonds mixtes est plus contrastée : seul le premier obtient une rentabilité supérieure à 5%.
Principaux enseignements
- La mixité récompensée : le grand champion de notre classement est en effet un fonds "Gender Equality", c’est-à-dire privilégiant l’investissement dans les sociétés les plus paritaires. Il s’agit du fonds Global Gender Equality Impact Equity de RobecoSam.
- Les FCPE trustent trois places sur les cinq premières de la catégorie diversifiés. Preuve que l’épargne salariale responsable peut être aussi performante que les fonds ISR classiques et ouverts.
- ISR + solidaire, un cocktail gagnant ? Ce sont en tout cas deux fonds combinant investissement responsable et solidaire qui sont en tête du classement diversifiés : un fonds"90/10" et un fonds de partage.
- Le Label ISR, un gage de surperformance ? C’est ce que l’on observe pour les fonds obligataires et diversifiés, pour lesquels la rentabilité médiane est supérieure à celle des fonds non labellisés, respectivement 3,77 % contre 1,14 % et 0,55 % contre -1,15 %.
| Nom du fonds | Perf. 3Y | Risque |
|---|---|---|
|
RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Robeco SAM |
18,52 % |
5 |
|
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH Schroders |
16,01 % |
5 |
|
Amundi |
13,63 % |
6 |
|
Emerging Market Sustainable Equities Pictet Funds |
13,27 % |
6 |
|
Global sustainable equity fund Candriam |
13,13 % |
5 |
| Nom du fonds | Perf. 3Y | Risque |
|---|---|---|
|
Candriam SRI Bond Global High Yield Candriam |
10,31 % |
3 |
|
Edmond de Rothschild AM |
6,79% |
3 |
|
Sycomore AM |
5,77% |
3 |
|
Amundi |
5,72 % |
3 |
|
Candriam SRI Bond Euro Corporate Candriam |
5,48% |
3 |
| Nom du fonds | Perf. 3Y | Risque |
|---|---|---|
|
La Banque postale |
5,34 % |
3 |
|
AXA IM |
4,58 % |
4 |
|
AXA IM |
3,80 % |
5 |
|
AXA Génération Tempere Solidaire AXA IM |
3,55% |
3 |
|
HSBC EE Diversifié responsable et solidaire HSBC Global AM |
2,72 % |
4 |
* Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour toute décision d’investissement, il est important de se rapprocher d’un conseiller financier afin de sélectionner un investissement correspondant à son profil de risque et à ses objectifs.
Contenu réalisé en partenariat avec Novafi.fr
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