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Novafi : les fonds labellisés ISR les plus performants sur 3 ans

©Champ008/Shutterstock

Le portail de la nouvelle finance destiné aux épargnants Novafi.fr a souhaité, en partenariat avec ID L’Info Durable, se pencher sur la performance à moyen terme des fonds d’investissement socialement responsable. 2018 a été pour les fonds ISR comme pour la finance traditionnelle une année difficile. Nous avons passé en revue le rendement de 181 fonds labellisés ISR. Qu’en est-il de leur performance sur trois ans, et quelles conclusions en tirer ?

On observe de belles performances sur ces trois ans. Un phénomène qui démontre qu'il est possible, à condition de bien choisir son fonds ISR, d'investir de façon responsable et rentable. Les cinq premiers fonds actions ont rapporté plus de 10 % sur la période. Les fonds obligataires, moins risqués, ne sont pas en reste puisque les cinq premiers affichent tous une performance supérieure ou égale à 5 %. Seule la performance des fonds mixtes est plus contrastée : seul le premier obtient une rentabilité supérieure à 5%.

Principaux enseignements

  • La mixité récompensée : le grand champion de notre classement est en effet un fonds "Gender Equality", c’est-à-dire privilégiant l’investissement dans les sociétés les plus paritaires. Il s’agit du fonds Global Gender Equality Impact Equity de RobecoSam.
  • Les FCPE trustent trois places sur les cinq premières de la catégorie diversifiés. Preuve que l’épargne salariale responsable peut être aussi performante que les fonds ISR classiques et ouverts.
  • ISR + solidaire, un cocktail gagnant ? Ce sont en tout cas deux fonds combinant investissement responsable et solidaire qui sont en tête du classement diversifiés : un fonds"90/10" et un fonds de partage.
  • Le Label ISR, un gage de surperformance ? C’est ce que l’on observe pour les fonds obligataires et diversifiés, pour lesquels la rentabilité médiane est supérieure à celle des fonds non labellisés, respectivement 3,77 % contre 1,14 % et 0,55 % contre -1,15 %.
Fonds actions
Nom du fonds Perf. 3Y Risque

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities

Robeco SAM

18,52 %

SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH

Schroders

16,01 %

5

Amundi Actions USA ISR

Amundi

13,63 %

6

Emerging Market Sustainable Equities

Pictet Funds

13,27 %

6

Global sustainable equity fund

Candriam

13,13 %

5
Fonds obligations
Nom du fonds Perf. 3Y Risque

Candriam SRI Bond Global High Yield

Candriam

10,31 %

3

EdR Euro Sustainable Credit

Edmond de Rothschild AM

6,79%

3

SYCOMORE Sélection Crédit

Sycomore AM

5,77%

3

Amundi Crédit Euro ISR

Amundi

5,72 %

3

Candriam SRI Bond Euro Corporate

Candriam

5,48%

3
Fonds diversifiés
Nom du fonds Perf. 3Y Risque

Libertés et Solidarité

La Banque postale

5,34 %

3

AXA Génération Equilibre

AXA IM

4,58 %

4

AXA Génération Vitalité

AXA IM

3,80 %

5

AXA Génération Tempere Solidaire

AXA IM

3,55%

3

HSBC EE Diversifié responsable et solidaire

HSBC Global AM

2,72 %

4

Contenu réalisé en partenariat avec Novafi.fr

Retrouvez ici l'intégralité du premier numéro d'Investir Durable, le magazine de la finance durable.