Novafi : les thématiques ISR les plus porteuses depuis 3 ans

18/06/2019 - Mise à jour 28/07/2020

Novafi.fr, portail de la nouvelle finance, a souhaité dans le cadre de son partenariat avec ID l’Info Durable, s’intéresser aux thématiques des fonds ISR. Beaucoup d’épargnants espèrent en effet une rentabilité qui va au-delà du pur rendement financier (non négligeable), ils souhaitent que leur argent serve à soutenir un domaine qui leur tient à cœur. Les thématiques des fonds peuvent les aider.

Nous avons voulu savoir quelles étaient les thématiques les plus porteuses depuis 3 ans. Novafi.fr a étudié la performance d’un échantillon de 468 fonds actions ou mixtes.

Quels résultats ?

Notre analyse révèle qu’avec son épargne, soutenir les pays émergents, la croissance durable, ou la santé étaient les paris gagnants de ces trois dernières années. Les épargnants ayant choisi des fonds centrés sur les entreprises des pays émergents ont profité de leur dynamique. Les 5 meilleurs de cette thématique ont rapporté entre 15.42 % et 42.66 % sur 3 ans. Les pays d’Asie y sont sur-représentés, traduisant le poids économique de la Chine par rap- port à l’Amérique Latine ou à l’Afrique.

Favoriser la transition énergétique a été le second pari rentable de ces trois dernières années. Les 5 meilleurs fonds réalisent entre 12.9 et 17.96 % sur la période. Ils investissent dans des entreprises dont l’activité favorise l’adaptation au changement climatique ou une croissance moins émettrice de Co2. Le portefeuille de One Sustainable Fund en tête du classement privilégie ainsi les secteurs du transport écologique, du conseil en environnement et de l’efficacité énergétique.

Dernière thématique vedette de ces trois dernières années : la santé et le développement humain. Il s’agit des fonds privilégiant les entreprises apportant leur contribution au secteur de la santé, c’est par exemple 25 % de l’allocation du fonds DPAM Newgems en tête de la catégorie, à l’accès aux soins, à l’alimentation saine et au bien-être.

Les 5 premiers fonds ont rapporté à leurs investisseurs entre 5 et 26 % sur 3 ans.

Marchés émergents
Nom du fonds	Perf 3Y
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I	42,66 %
Vontobel Sustainable Asian Leaders	31,50 %
Robeco Emerging Markets Equities	21,77 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Emerging Markets Sustainable	15,42 %
Pictet-Emerging Market Sustainable Equities	13,27 %

Transition énergétique
Nom du fonds	Perf 3Y
ONE Sustainable Fund Global Environment	17,96 %
PARVEST CLIMATE IMPACT	16,21 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT	11,78 %
RobecoSAM Smart Energy Fund	9,76 %
Triodos Renewables Europe Fund (fonds diversifiés)	9,03 %

Santé et développement humain
Nom du fonds	Perf 3Y
DPAM INVEST B Equities NEWGEMS Sustainable F	26,07 %
Ecofi Enjeux Futurs	8,81 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT	7,56 %
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN	7,21 %
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund	5,24 %

*Performance à avril 2019

* Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour toute décision d’investissement, il est important de se rapprocher d’un conseiller financier afin de sélectionner un investissement correspondant à son profil de risque et à ses objectifs.

Contenu réalisé en partenariat avec Novafi.fr