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Analyses

Novafi : les thématiques ISR les plus porteuses depuis 3 ans

©Werner Rebel/Shuterstock

Novafi.fr, portail de la nouvelle finance, a souhaité dans le cadre de son partenariat avec ID l’Info Durable, s’intéresser aux thématiques des fonds ISR. Beaucoup d’épargnants espèrent en effet une rentabilité qui va au-delà du pur rendement financier (non négligeable), ils souhaitent que leur argent serve à soutenir un domaine qui leur tient à cœur. Les thématiques des fonds peuvent les aider.

Nous avons voulu savoir quelles étaient les thématiques les plus porteuses depuis 3 ans. Novafi.fr a étudié la performance d’un échantillon de 468 fonds actions ou mixtes.

Quels résultats ?

Notre analyse révèle qu’avec son épargne, soutenir les pays émergents, la croissance durable, ou la santé étaient les paris gagnants de ces trois dernières années. Les épargnants ayant choisi des fonds centrés sur les entreprises des pays émergents ont profité de leur dynamique. Les 5 meilleurs de cette thématique ont rapporté entre 15.42 % et 42.66 % sur 3 ans. Les pays d’Asie y sont sur-représentés, traduisant le poids économique de la Chine par rap- port à l’Amérique Latine ou à l’Afrique.

Favoriser la transition énergétique a été le second pari rentable de ces trois dernières années. Les 5 meilleurs fonds réalisent entre 12.9 et 17.96 % sur la période. Ils investissent dans des entreprises dont l’activité favorise l’adaptation au changement climatique ou une croissance moins émettrice de Co2. Le portefeuille de One Sustainable Fund en tête du classement privilégie ainsi les secteurs du transport écologique, du conseil en environnement et de l’efficacité énergétique.

Dernière thématique vedette de ces trois dernières années : la santé et le développement humain. Il s’agit des fonds privilégiant les entreprises apportant leur contribution au secteur de la santé, c’est par exemple 25 % de l’allocation du fonds DPAM Newgems en tête de la catégorie, à l’accès aux soins, à l’alimentation saine et au bien-être.

Les 5 premiers fonds ont rapporté à leurs investisseurs entre 5 et 26 % sur 3 ans.

 

Transition énergétique
Nom du fonds Perf 3Y

ONE Sustainable Fund Global Environment

17,96 %

PARVEST CLIMATE IMPACT

16,21 %

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

11,78 %

RobecoSAM Smart Energy Fund

9,76 %

Triodos Renewables Europe Fund (fonds diversifiés)

9,03 %

 

*Performance à avril 2019

* Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour toute décision d’investissement, il est important de se rapprocher d’un conseiller financier afin de sélectionner un investissement correspondant à son profil de risque et à ses objectifs.

Contenu réalisé en partenariat avec Novafi.fr

Retrouvez l'intégralité du deuxième numéro d'Investir Durable, le magazine de la finance durable.