Comme on peut s’y attendre, les fonds actions de notre échantillon réalisent de meilleures performances que les fonds diversifiés ou obligataires. Plus de risque procure normalement plus de performance les bonnes années… ou de pertes les années difficiles, comme l’illustre le tableau ci-après.
Les performances des fonds ISR (2019, 2018, 2017) par classe d’actifs
| Classification des fonds | Performance 2019 (médiane) | Performance 2018 (médiane) | Performance 2017 (médiane) |
|---|---|---|---|
| Échantillon de 430 fonds | 18,8 % | - 8,4 % | 6,2 % |
| Actions (260 fonds) | 25,4 % | - 11,9 % | 10,1 % |
| Obligations (93 fonds) | 5,1 % | - 1,4 % | 0,7 % |
| Diversifiés (77 fonds) | 10,4 % | - 6,2 % | 3,8 % |
En 2019, le CAC40 a progressé de 26 %, l’Eurostoxx 50 de 25 %, le S&P 500 de 29 %, soit une performance moyenne pour ces trois grands indices de 26,6 %. Parmi les 260 fonds ISR actions étudiés par Novafi, 105 ont fait mieux (voire même nettement mieux) que ces trois grands indices de référence. La performance médiane de notre échantillon est également très élevée, 130 fonds sur 260 ont progressé d'au moins 25,4 %.
Le rebond en 2019 est impressionnant, il fait suite à un recul significatif en 2018 (-11,9 %). Au total sur 3 ans, la performance médiane ressort à 21,6 %.
Focus sur les fonds ISR actions les plus performants :
En 2019, une majorité des fonds dans le top 10 ont investi dans l’un des secteurs suivants : les énergies vertes, la mobilité durable, les modes de production respectueux de l’environnement, et l’eau. Ces résultats traduisent la prise de conscience et l’engagement de plus en plus important des acteurs économiques aux enjeux du développement durable.
Le premier de ce classement, RobecoSAM Smart Energy Fund a investi dans les actions de sociétés qui apportent des solutions au besoin croissant de sources d’énergie propres, tout au long du cycle de vie: production, distribution et gestion.
En deuxième position, Pictet Global Environmental Opportunities a investi 19% de ses actifs dans l’efficience énergétique, et 17% dans la gestion des déchets et le recyclage. On retrouve dans ses principales positions l’entreprise Ecolab Inc, qui propose des technologies de l'eau, de l'hygiène et de l'énergie, ou encore Veolia Environnement, multinationale française experte en gestion du cycle de l’eau, de la valorisation des déchets et de l’énergie.
Des fonds généralistes mais qui investissent dans des entreprises sélectionnées pour leur potentiel de croissance et la qualité de leur politique ESG se sont également hissés dans le haut du classement. C’est le cas du numéro 3, Echiquier Major SRI Growth Europe géré par la Financière de l’Échiquier.
| Fonds / Société de Gestion | Perf 2019 | Perf 2018 |
|---|---|---|
|
RobecoSAM |
42,79 % | - 12,50 % |
|
Pictet Global Environmental Opportunities Pictet Funds |
40,37 % | - 13,17 % |
|
Echiquier Major SRI Growth Europe La Financière de l'échiquier |
40,00 % | - 8,30 % |
|
RobecoSAM |
39,17 % | - |
| Nordea 1 Global Climate and Environment Fund Nordea IF | 38,06 % | - 13,33 % |
|
Montanaro |
37,48 % | - |
|
Robeco Global Consumer Trends Equities Robeco |
36,69 % | 0,44 % |
|
Ecofi |
35,58 % | - 11,12 % |
|
Ecofi |
35,50 % | - 14,88 % |
|
BNP Paribas |
35,47 % | - 9,22 % |
* Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour toute décision d’investissement, il est important de se rapprocher d’un conseiller financier afin de sélectionner un investissement correspondant à son profil de risque et à ses objectifs.
Contenu réalisé en partenariat avec Novafi.fr
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