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30 sep

Patrimonia : le RDV des professionnels de la gestion de patrimoine

Patrimonia est le plus grand rassemblement en France des professionnels de l’univers du conseil patrimonial.
DR_Patrimonia
Centre des Congrès
Lyon, 69000

Du 29 au 30 septembre 2022, le rendez-vous phare des professionnels de la gestion de patrimoine revient pour une 29ème édition au Centre des Congrès de Lyon. L'accent sera mis sur la thématique “conseiller, protéger et valoriser le patrimoine des Français”.

Alors que l’inflation fait son retour sur fond de crise géopolitique et de pénuries, cette édition 2022 de Patrimonia apportera aux visiteurs des éléments de réponse face à leurs préoccupations et notamment comment accompagner les Français pour protéger et sécuriser leur patrimoine en ces temps particulièrement incertains.

Au programme :

Les deux jours de convention seront rythmés par une centaine de prises de parole sous différents formats :

  • Lors des quatre grandes conférences plénières, des invités de renom viendront analyser la conjoncture économique, les tendances marquantes de la gestion de patrimoine et proposer une vision prospective de la profession
  • Les Débats d’experts aborderont des sujets d’actualité et de marché
  • Les Conseils de pros seront l’occasion pour les visiteurs de venir découvrir les dernières solutions et de bénéficier du retour d’expérience d’un professionnel de la gestion de patrimoine
  • Le Podium sera l’espace de conseils pour développer son cabinet et fidéliser sa clientèle - Pour la deuxième année consécutive, la Digital Factory présentera les nouvelles solutions technologiques dédiées à la profession

Plus que jamais en cette année pleine de défis et d’incertitudes, Patrimonia souhaite être l’éclaireur des métiers de la gestion de patrimoine et accompagner les professionnels face aux interrogations les plus importantes des Français" déclare Annelies Helmer, commissaire générale de la Convention.

Nouveauté cette année : les Trophées Patrimonia

Pour la toute première fois, la convention organisera les Trophées Patrimonia ; une cérémonie de remise des trophées, qui se tiendra le vendredi 30 septembre, et récompensera 5 lauréats dans les catégories suivantes :

  • Le trophée «CGP le plus innovant» sera attribué au professionnel ayant mis en place de manière innovante une démarche ESG, un process digitalisé ou encore une façon innovante d’entretenir sa relation client.
  • Le trophée «La relève» sera remis au jeune cabinet de CGP ayant le plus fort taux de croissance de son chiffre d'affaires sur les trois dernières années et de ses encours conseillés.
  • Le Trophée «Innovation digitale» distinguera l’offre constituant la meilleure innovation sur le marché.
  • Le Trophée «Entreprise citoyenne» sera décerné à la société proposant le projet le plus exemplaire en terme d’impact sociétal, que ce soit pour l’engagement global de l’entreprise, l‘adhésion et l’intégration des équipes, ou encore l’impact sur les bénéficiaires.
  • Le Trophée «Meilleure relation partenaire auprès des CGP» récompensera le meilleur service ou projet contribuant à améliorer la satisfaction client.

Pour en savoir plus sur l'évènement, cliquez ici.