Patrimonia 2026 : deux jours pour décrypter les grandes transformations de la gestion de patrimoine

Les 30 septembre et 1er octobre prochains, le Centre des Congrès de Lyon accueillera la 33ème édition de Patrimonia.

Depuis plus de trente ans, cette convention réunit les professionnels du conseil patrimonial : conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, family offices, experts-comptables, notaires, courtiers ou encore avocats et les principaux producteurs de solutions d'épargne et d'investissement.

Organisé sous le haut patronage du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, l'événement s'est imposé comme l'un des principaux rendez-vous français du secteur. En 2025, plus de 9 000 professionnels avaient fait le déplacement pour rencontrer leurs partenaires, développer leur réseau et suivre les évolutions du marché.

Un panorama complet de l'écosystème patrimonial

Pendant deux jours, les visiteurs pourront rencontrer près de 400 partenaires-exposants représentant neuf grands secteurs de la gestion de patrimoine. Sociétés de gestion, assureurs, banques, acteurs de l'immobilier, SCPI, private equity, plateformes d'investissement, fintechs ou encore spécialistes des investissements atypiques seront réunis afin de présenter leurs offres et d'échanger avec les professionnels du conseil patrimonial.

L'objectif est de permettre aux visiteurs de comparer les solutions disponibles, identifier de nouveaux partenaires et enrichir leur offre de services auprès de leurs clients.

Plus de 100 prises de parole pour décrypter les évolutions du marché

Patrimonia proposera également un programme de plus de 100 prises de parole destiné à accompagner les professionnels face aux évolutions de leur métier.

Quatre conférences plénières rythmeront les deux journées en apportant une vision prospective des grands enjeux du secteur. Elles seront complétées par des débats d'experts consacrés à des thématiques telles que le private equity, l'immobilier, les SCPI ou les marchés financiers, ainsi que par des sessions « Conseils de Pro », centrées sur le partage de bonnes pratiques entre professionnels.

Le programme fera également la part belle aux enjeux qui transforment aujourd'hui la gestion de patrimoine. Les organisateurs annoncent notamment des échanges autour de la finance verte, de l'intelligence artificielle, de la dette publique et privée, des réformes des retraites, des évolutions réglementaires ainsi que des nouvelles opportunités d'investissement.

En parallèle, la Digital Factory proposera des démonstrations de solutions technologiques destinées à accompagner les professionnels dans l'exercice quotidien de leur activité.

Un programme construit par les représentants de la profession

Le contenu éditorial de Patrimonia est élaboré avec un comité d'experts réunissant plusieurs représentants des principales organisations professionnelles du secteur.

Composé notamment de Claire Balva (ADAN), David Charlet (ANACOFI), Nicolas Ducros (CNCGP), Philippe Feuille (La Compagnie des CGP), Séverine Flottes de Pouzols (Club AUREP Alumni), Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine) et Éric Pinon (AFG), ce comité se réunit à plusieurs reprises dans l'année afin d'identifier les sujets prioritaires de la profession et de définir les grandes orientations du programme.

Un rendez-vous de formation et de networking

Au-delà des conférences, Patrimonia met l'accent sur les échanges entre professionnels. Les deux journées sont conçues pour permettre aux conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, family offices, notaires, experts-comptables et courtiers de rencontrer leurs pairs, partager leurs retours d'expérience et développer leur réseau.

Les organisateurs présentent ainsi la convention comme un lieu de veille, de formation continue et de mise en relation, réunissant en un même espace l'ensemble des acteurs de la chaîne patrimoniale.

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