Gestion de patrimoine : Patrimonia 2025, au cœur des mutations du conseil et de l’investissement

Les 24 et 25 septembre prochains, Lyon accueillera une nouvelle édition de la Convention Patrimonia, rendez-vous de référence pour l’ensemble de l’écosystème de la gestion de patrimoine.

Avec plus de 9 000 participants attendus et près de 380 partenaires-exposants, l’événement confirme son rôle de carrefour stratégique entre offreurs de solutions financières et distributeurs de conseil patrimonial.

Depuis plus de 30 ans, Patrimonia réunit les principaux acteurs du secteur :

• Conseillers en gestion de patrimoine
• Banquiers privés
• CIF, courtiers en assurance et en épargne
• Family offices, notaires, experts-comptables

L’objectif est clair : permettre à ces professionnels de découvrir de nouvelles offres pour leurs clients, s’informer sur l’actualité du marché et renforcer leurs réseaux.

Un contenu éditorial à forte valeur ajoutée

Le programme 2025 s’annonce particulièrement riche, avec plus de 110 prises de parole prévues sur deux jours. Plusieurs formats sont proposés :

• Conférences plénières pour une vision prospective des grandes évolutions du secteur ;
• Débats d’experts centrés sur les thématiques clés (private equity, immobilier, SCPI…) ;
• Retours d’expérience via les sessions "Conseils de Pro" ;
• Formations validantes (DDA, carte T) ;
• Démonstrations et innovations dans l’espace Digital Factory ;
• Interventions opérationnelles sur le Podium, dédiées au développement et à la fidélisation client ;

Le comité d’experts, réuni à trois reprises dans l’année, a piloté la construction du programme éditorial.

Les quatre conférences plénières structureront l’événement autour des grands enjeux 2025.

Trophées, réseau et efficacité

Temps fort de la convention, les Trophées Patrimonia viendront récompenser les meilleures initiatives du secteur.

Sept prix seront décernés, mettant à l’honneur aussi bien les CGP que les partenaires-exposants.

Patrimonia est aussi un lieu d’échanges direct entre pairs, favorisant la synergie entre acteurs d’un secteur en pleine transformation. En un seul lieu, les visiteurs pourront :

• Gagner du temps en rencontrant des fournisseurs de 9 grands secteurs d’activité
• Identifier de nouvelles solutions à proposer à leurs clients
• Élargir leur réseau et partager leurs problématiques avec d’autres professionnels

Un rendez-vous structurant pour la profession

Plus qu’un salon, Patrimonia est devenu un observatoire des évolutions du métier. Dans un contexte marqué par des attentes clients en mutation, des cadres réglementaires exigeants et des innovations rapides, cette édition 2025 s’annonce comme une étape stratégique pour tous les professionnels de la gestion de patrimoine.

À deux mois de l’ouverture des portes, la convention s’impose déjà comme un temps fort du calendrier de la profession.

Toutes les informations et inscriptions en cliquant ici.